Société de gestion de patrimoine · Projet 1
Rapports de portefeuille, du PDF à la signature
Chaque changement de portefeuille arrivait dans un rapport de dix à douze pages que le conseiller résumait à la main dans Word.
Désormais, l'agent prépare la version courte, le conseiller la valide et le client la signe depuis son mobile ; les e-mails sont prêts.
Du rapport aux e-mails préparés
PDF du portefeuille
Le rapport long, tel qu'il sort
Le conseiller le dépose dans un dossier partagé ; le système le repère et ouvre le suivi.
Résumé par IA
Chaque chiffre vérifié sur l'original
Le code vérifie chaque montant et chaque ISIN sur l'original ; l'IA ne fait que rédiger, dans la langue du client.
Le conseiller valide (une personne décide)
Depuis l'e-mail, d'un bouton
Il demande des modifications en répondant au même e-mail et, quand le document est bon, le valide d'un bouton.
WhatsApp automatique
Message et lien prêts pour le client
Le WhatsApp du conseiller s'ouvre avec le message et le lien déjà écrits : il n'a plus qu'à envoyer.
Signature sur DocuSeal
Le client signe depuis son mobile
Le client signe dans sa langue ; le document et le registre de signature sont archivés ensemble.
E-mails préparés
Avec le document signé
- Gestionnaire de la banque
- Client
Un pour le gestionnaire de la banque et un pour le client. Le conseiller les relit et les envoie.
Comment ça marche
PDF du portefeuille
Le conseiller dépose le PDF de la proposition dans un dossier partagé. Le système le repère en deux minutes environ et crée la fiche.
Résumé par IA
L'IA lit le rapport et en extrait les opérations. Le code vérifie chaque montant, chaque ISIN et chaque nombre de parts sur le PDF d'origine ; si un chiffre ne correspond pas, il s'arrête et le signale. L'IA ne rédige que la vue d'ensemble, sans chiffres, dans la langue du client : catalan, espagnol, français ou anglais.
Le conseiller valide
Le conseiller reçoit le document par e-mail. Pour demander des modifications, il répond au même e-mail avec des mots simples ; un chiffre ne change que s'il le confirme dans un second e-mail. Quand le document est bon, il le valide d'un bouton.
WhatsApp automatique
À la validation, le système crée la demande de signature et ouvre le WhatsApp du conseiller avec le message et le lien déjà rédigés : il ne reste qu'à appuyer sur envoyer.
Signature sur DocuSeal
Le client signe depuis son mobile, dans sa langue. Le document signé et le journal de signature sont réunis en un seul PDF et classés dans le dossier du client.
E-mails préparés
L'e-mail au gestionnaire de la banque, avec le document signé, et celui du client restent préparés. Le conseiller les relit et les envoie depuis sa messagerie.
Tout est consigné. Si quelque chose ne correspond pas, le système s'arrête et l'explique : il ne devine jamais.



































