Gestora patrimonial · Proyecto 1
Informes de cartera, del PDF a la firma
Cada cambio de cartera llegaba en un informe de diez a doce páginas que el asesor resumía a mano en un Word.
Ahora el agente prepara la versión corta, el asesor la aprueba y el cliente la firma desde el móvil; los correos quedan listos.
Del informe a los correos preparados
PDF de la cartera
El informe largo, tal como sale
El asesor lo deja en una carpeta compartida; el sistema lo detecta y abre el expediente.
Resumen con IA
Cada cifra, comprobada con el original
El código cuadra cada importe y cada ISIN con el original; la IA solo redacta, en el idioma del cliente.
El asesor aprueba (decide una persona)
Desde el correo, con un botón
Pide cambios respondiendo al mismo correo y, cuando el documento está bien, lo aprueba con un botón.
WhatsApp automático
Mensaje y enlace, listos para el cliente
Se abre el WhatsApp del asesor con el mensaje y el enlace ya escritos: solo hay que pulsar enviar.
Firma en DocuSeal
El cliente firma desde el móvil
El cliente firma en su idioma; el documento y el registro de la firma se archivan juntos.
Correos preparados
Con el documento firmado
- Gestor del banco
- Cliente
Uno para el gestor del banco y otro para el cliente. El asesor los revisa y los envía.
Cómo funciona
PDF de la cartera
El asesor deja el PDF de la propuesta en una carpeta compartida. El sistema lo detecta en un par de minutos y abre el expediente.
Resumen con IA
La IA lee el informe y saca las operaciones. El código comprueba cada importe, cada ISIN y cada número de participaciones con el PDF original; si una cifra no cuadra, se detiene y avisa. La IA solo redacta la visión general, sin cifras, en el idioma del cliente: catalán, castellano, francés o inglés.
El asesor aprueba
El asesor recibe el documento por correo. Si quiere cambios, responde al mismo correo con palabras normales; una cifra solo cambia si lo confirma en un segundo correo. Cuando el documento está bien, lo aprueba con un botón.
WhatsApp automático
Al aprobar, el sistema crea la solicitud de firma y abre el WhatsApp del asesor con el mensaje y el enlace ya escritos: solo hay que pulsar enviar.
Firma en DocuSeal
El cliente firma desde el móvil, en su idioma. El documento firmado y el registro de la firma se unen en un solo PDF y se archivan en la carpeta del cliente.
Correos preparados
Quedan preparados el correo al gestor del banco, con el documento firmado, y el del cliente. El asesor los revisa y los envía desde su correo.
Todo queda registrado. Si algo no cuadra, el sistema se detiene y lo explica: nunca adivina.



































