Gestora patrimonial · Projecte 1
Informes de cartera, del PDF a la signatura
Cada canvi de cartera arribava en un informe de deu a dotze pàgines que l'assessor resumia a mà en un Word.
Ara l'agent en prepara la versió curta, l'assessor l'aprova i el client la signa des del mòbil; els correus queden a punt.
De l'informe als correus preparats
PDF de la cartera
L'informe llarg, tal com surt
L'assessor el deixa en una carpeta compartida; el sistema el detecta i obre l'expedient.
Resum amb IA
Cada xifra, comprovada amb l'original
El codi quadra cada import i cada ISIN amb l'original; la IA només redacta, en l'idioma del client.
L'assessor aprova (decideix una persona)
Des del correu, amb un botó
Demana canvis responent al mateix correu i, quan el document és bo, l'aprova amb un botó.
WhatsApp automàtic
Missatge i enllaç, a punt per al client
S'obre el WhatsApp de l'assessor amb el missatge i l'enllaç ja escrits: només cal prémer enviar.
Signatura a DocuSeal
El client signa des del mòbil
El client signa en el seu idioma; el document i el registre de la signatura s'arxiven junts.
Correus preparats
Amb el document signat
- Gestor del banc
- Client
Un per al gestor del banc i un per al client. L'assessor els revisa i els envia.
Com funciona
PDF de la cartera
L'assessor deixa el PDF de la proposta en una carpeta compartida. El sistema el detecta en un parell de minuts i obre l'expedient.
Resum amb IA
La IA llegeix l'informe i en treu les operacions. El codi comprova cada import, cada ISIN i cada nombre de participacions amb el PDF original; si una xifra no quadra, s'atura i avisa. La IA només redacta la visió general, sense xifres, en l'idioma del client: català, castellà, francès o anglès.
L'assessor aprova
L'assessor rep el document per correu. Si vol canvis, respon al mateix correu amb paraules normals; una xifra només canvia si ho confirma en un segon correu. Quan el document és bo, l'aprova amb un botó.
WhatsApp automàtic
En aprovar, el sistema crea la sol·licitud de signatura i obre el WhatsApp de l'assessor amb el missatge i l'enllaç ja escrits: només cal prémer enviar.
Signatura a DocuSeal
El client signa des del mòbil, en el seu idioma. El document signat i el registre de la signatura s'uneixen en un sol PDF i s'arxiven a la carpeta del client.
Correus preparats
Queden preparats el correu al gestor del banc, amb el document signat, i el del client. L'assessor els revisa i els envia des del seu correu.
Tot queda registrat. Si alguna cosa no quadra, el sistema s'atura i ho explica: no endevina mai.
